中国铁塔IPO路演募资680亿港元 预计8月8日挂牌

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7月23日,中国铁塔在香港举行首次公开招股(IPO)路演活动。

根据香港券商处销售文件显示,中国铁塔计划发行431.15亿股,其中95%为国际配售,5%为公开发售,具体发行时间表为,7月25日开始招股,8月1日定价,8月8日正式挂牌交易。招股价为每股1.26-1.58港元,集资约543亿港元至680亿港元。这一募资额将超过前不久上市的小米集团,使得中国铁塔将成为香港今年最大的一宗IPO。

此次上市的联席帐簿管理人包括中金、高盛和摩根大通。本次IPO集资将用于新站点建设和扩张;辅助设施的维护和提升;铁塔和处所的维护;铁塔资产收购,和其他主要资产。

中国铁塔此次将引入十名基石投资者也已经敲定,共投资14.235亿美元(折合约111亿港元),基石投资者包括高瓴资本(投资4亿美元)、oz funds(投资3亿美元)、darsana(投资1.75亿美元)、阿里淘宝(投资1亿美元)、中石油(投资1亿美元)、invus(投资1亿美元)、北京海淀scomc(投资0.985亿美元)、工银资产(投资0.5亿美元)、国机集团(投资0.5亿美元)、上海汽车(投资0.5亿美元)。

招股书显示,中国铁塔主要业务有塔类业务、室分业务、跨行业站址应用与信息业务。截至2017年12月31日,以站址数量计,中国铁塔在中国通信铁塔基础设施市场中的份额为96.3%;以收入计,市场份额为97.3%。

招股书数据显示,中国铁塔2017年营业收入为686.65亿元,其中中国移动占总营收53.6%达368.04亿元,中国联通占比23.7%达162.32亿元,中国电信占比22.5%达154.67亿元。

中国铁塔99%的收入来自于三大运营商租用中国铁塔的基站服务。2018年一季度,中国铁塔来自中国移动的营收为94.65亿元。占比54.9%,来自中国联通的营收为38.84亿元,占比为22.5%,来自中国电信的营收为37.88亿元,占比为22%。三大运营商收入占比仍然高达99.4%。

根据招股书,中国移动、中国联通、中国电信及中国国新各持有中国铁塔38%、28.1%、27.9%及6%。

截至2018年3月底,中国铁塔的流动资产为349亿元,流动负债为1471亿元,其中短期借款及一年内到期的长期借款达964亿元。去年底公司总资产3226亿元,其中流动资产305亿元;负债总额1951亿元,其中,流动负债1500亿元;净资产1273亿元。

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