光缆“泡沫”拐点将至?5G未必是针“兴奋剂”

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不可否认,受惠于国内运营商的4G与FTTH的建设,国内的光缆产业在近年来迅猛增长,达到了完全主导世界光缆产业格局的地位。然而,光纤产业中的相关历史规律已经开始发出警告,光纤光缆的“泡沫”危机,产业需求下滑的趋势即将到来,即便打上一针叫“5G”的兴奋剂,药效目前暂时无法保证。

“GDP规律”与迅猛增长的中国光纤

根据国外的数据统计,光缆市场的发展一般会与实际GDP数值呈现正相关,例如在下面CRU给出的图表中显示,1997到2017年中的实际GDP复合年均增长率为2.9%,同样相对应的是金属电缆消费量复合年均增长率为3.1%。

光缆“泡沫”拐点将至?5G未必是针“兴奋剂”

目前,中国的光缆生产在全世界占据主导地位,中国目前占全球裸纤产量的65%和世界光缆产量的62%。迄今为止,在全世界已安装了42亿公里的光纤,其中中国占16亿芯公里。

根据工信部前三季度的数据显示,全国新建光缆线路350万公里,光缆线路总长度达到4130万公里,同比增长14.5%。预计2018年国内光纤需求有望达到3.5亿芯公里,同比增长超过20%。然而国内的GDP数据显示,2017年中国GDP增长率为6.9%,2018年中国GDP预期增长6.5%,预计2019年中国GDP增长将低于6.5%的水平。也就说是,国内光纤的增长势头已经远远超过GDP。

实际上,在国外也曾出现过这一现象,在1998到2002年间为当时的光缆泡沫时期,受惠于当时运营商的网络建设,国外的光纤消费量也迎来快速增长,但随即就出现了暴跌。这主要发生在美国、加拿大和西欧地区,但对全球光纤和电缆市场产生了巨大影响。分析机构CRU认为造成1998-2001年间投资过度的关键原因在于对于互联网流量增长的夸大言论、实际流量需求的不确定性与不合理的乐观情绪和草率的放贷行为。

所以,根据国际市场的“GDP规律”来看,由于与GDP增长数值存在较大差异,国内光纤光缆的份额迟早会下滑。另一方面,分析机构发现,光纤预制棒的需求增长正在减速,如果需求进一步下降,预制棒和光纤项目的建设可能会放缓甚至停止。

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