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竞争格局及发展趋势分析:中国光器件行业

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一、光器件概述及分类

光器件也叫光电子器件(photoelectron devices),是指利用光电效应制成的各种功能器件。光器件是光电子技术的关键和核心部件,其应用范围较为广泛,包括光通讯、光显示、手机相机、夜视眼镜、微光摄像机、光电瞄具、红外探测、红外制导、医学探测和透视等多个领域,是现代光电技术与微电子技术的前沿研究领域,也是信息技术的重要组成部分。

通常将光器件分为两类,一类是无源光器件,另一类是有源光器件。无源光器件能实现光信号的连接、分路、耦合、衰减、波长复用等功能,但不进行光电信号转换,这类产品主要包括光纤连接器、光隔离器、光分路器、光衰减器、波分复用器/解复用器等;光有源器件需要进行光电信号转换,包括激光器、光调制器、光检测器、光收发组件等。

图表 1:光电子器件的分类

中国光器件行业竞争格局及发展趋势分析

资料来源:OFweek产业研究中心整理

二、光器件市场规模情况

光器件市场需求主要来自于下游电信运营商光网络升级及互联网服务提供商IDC内部及IDC互联建设。近年来,随着5G产业的高速发展及大数据建设的“如火如荼”,全球光器件市场规模也处于持续增长状态。根据Ovum数据显示,2016-2020年全球光器件市场规模增速保持6%的增长,2020年销售额超过122亿美元。

图表 2:2016-2020年全球光器件市场规模及增速

中国光器件行业竞争格局及发展趋势分析

资料来源:Ovum

当前全球正处于4G往5G社会转型的关键期,由于5G的三种类型(增强移动宽带、海量物联网、高可靠超低时延通信)业务发展速度存在差异,5G网络建设将是一个逐步的过程,建设周期比4G更长,预计未来几年,运营商在5G网络建设上的投资会带动光电子器件需求的巨大增长。另一方面,数据流量大爆发持续推动全球IDC扩容增建,供数通应用的光器件需求维持快速增长。整体来看,在5G和数据经济的带动下,未来几年光器件和相关行业市场规模整体上处于增长趋势中。

三、光器件市场竞争格局

光电子器件行业产品种类繁多,不同企业针对不同领域具有特定的优势,目前国内企业在光无源器件市场已经具备了一定的竞争力,但在光有源器件市场,基本由外资品牌主导。

目前全球光无源器件市场的主要参与者有贰陆集团(Ⅱ-Ⅳ)、朗美通(Lumentum)、菲尼萨(Finisar)、新飞通(NPTN)、住友电工(Sumitomo)等;国内企业主要有昂纳科技、光迅科技、博创科技、太辰光、日海通讯、特发信息等。

图表 3:全球光无源器件市场竞争格局

中国光器件行业竞争格局及发展趋势分析

资料来源:Ovum,光大证券

全球光有源器件市场的主要参与者有菲尼萨(Finisar)、奥兰若(Oclaro)住友电工(Sumitomo)、朗美通(Lumentum)、相思通信(Acacia)、富士通(Fujitsu)等;国内市场参与者有苏州旭创、新易盛、海信宽带、易飞扬、昂纳科技等。

图表 4:全球光有源器件市场竞争格局

中国光器件行业竞争格局及发展趋势分析

资料来源:Ovum,光大证券

四、光器件发展趋势分析

从未来的发展来看,未来几年传输器件的几个变化趋势包括:向更高速率发展、相干持续下沉、向灵活光交换发展、向更宽的通信窗口发展;数据中心光模块发展趋势仍然是高速率和高密度,2020年业界已经开始进行800Gbps技术研究,板载光学成为行业讨论热点。未来随着交换芯片功耗上面临的挑战越来越大,板载光学将可能因为其低功耗和高集成度的优势而取代部分短距可插拔模块。5G前传方面,由于场景的差异和各种方案的优势,5G前传技术趋势也可能持续是多种方案并存。10GPON之后的下一代技术的标准仍需探索。

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