华为和它的四个对手

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美国的一纸禁令让华为迎来了它的危情时刻,ARM、谷歌、高通、英特尔等美国公司相继被爆出将与华为终止合作。

失去ARM相当于斩断芯片源头,甚至将影响到华为的备胎计划,华为海思设计的多款芯片都是基于ARM机构。

失去谷歌华为失去了对安卓操作的系统的全部使用权限,华为只能使用AOSP继续开发新的安卓系统,不能使用其他谷歌服务如Gmail、Google Play、YouTube等。

失去高通,“华为”品牌和“荣耀”品牌手机产品线由于采用高通提供的调制解调器芯片,将受到一定影响 。

失去英特尔,华为PC业务由于使用其处理器将会受到不小冲击。

棋至此局,华为危机应当何解?

5月22日,任正非签发一封电邮《不懂战略退却的人,就不会战略进攻》,进行了一系列的战略调整,并表示个别地方的调整不影响大格局,要保护好调整部分的员工。

任正非提到:”未来五年我们将投资1000亿美元的研发经费,通过网络架构重构来解决可信的问题。要向为我们服务的零部件、向我们需要的大部件去做一些扩张,掌握设计和生产工艺。车联网、人工智能、边缘计算是我们未来的三大突破点。华为的产业组合要均衡。”

美国政府在华为全球部署5G网络取得先发优势之际,开始牵头遏制的行为,对华为而言,从短期来看,它的供应链将承受不少压力。但长远来看,也许渡劫之后,华为将更加强大。

ARM:斩断芯片源头?

ARM对华为的封杀引起行业震动,它是移动终端芯片领域巨头。三星Exynos处理器、高通骁龙处理器、苹果A11芯片、华为手机处理器等都采用了ARM的技术,需要获得ARM技术授权,ARM此举意味着斩断芯片源头。华为旗下海思设计的许多芯片目前都是使用ARM的基础技术制造的,并需要为此支付专利许可费用。

英国广播公司(BBC)5月22日报道称,其获得的内部文件显示,总部位于英国的芯片设计公司ARM在16日已告知员工,其设计包含了“源自美国的技术”,必须暂停与华为的业务。ARM还声明称,“遵守了美国政府制定的所有最新规定”。

ARM前身是Acorn计算机公司,创立于1978年,位于英格兰剑桥,它在80年代PC革命初期的贡献,相当于苹果电脑。1990年,苹果为了寻找低功耗芯片,找上了Acorn,出资扶持Acorn芯片部门独立,由12个负责芯片架构的工程师负责,自此ARM成立了。

在以后的发展中,ARM创造了一种与芯片领域前辈英特尔完全不同的商业模式。

作为芯片领域霸主,英特尔从研发设计、制造芯片到销售都是一手包办,而ARM公司相对来说更加轻资产,它是一家既不生产芯片也不销售芯片的芯片商,只出售芯片技术授权,向客户收取授权费,而客户每卖出一个芯片,ARM还可以再向客户抽成。目前,英特尔是传统PC及服务器市场的芯片巨头,而ARM则是移动终端芯片领域巨头。

ARM财报显示,2018财年,中国区的销售额占了ARM全球销售额的约20%,而这个数字绝大部分都是华为海思贡献的。

市场研究机构CCS Insight的杰夫·布拉伯(Geoff Blaber)认为:“ARM是华为智能手机芯片设计的基础,因此这对华为来说是一个’无法逾越的’障碍。”

一位芯片行业人士对投中网分析称,ARM对华为的重要性非常大,所有智能手机平板电脑的构架都是ARM系统的。不过,很多ARM重要版权,华为买了很长时间,甚至是终身的,所以这部分问题不大。但是有一个很大的问题是,现在版权能顶两三年,两三年之后ARM更新数据或者构架,还能不能用?那时候再采购新的就买不到了。

自媒体人士“宁南山”在其公众号中称,即使ARM不再对华为授权新的版本,华为也可以在之前购买的版本基础上自行继续开发。2019年1月,华为在一次市场活动中解释了公众对ARM架构自主性的疑问。华为拥有ARM V8架构的永久授权,而这是最新的商用架构,华为可以完全自主的设计处理器,不受外部环境制约。

华为相关负责人则在5月20日表示,华为的服务器芯片鲲鹏920已经可以完全实现自主生产。他补充,这款芯片虽然是基于美国公司ARM架构,但华为已经获得了永久授权,除此之外,剩余的供应链的华为都可以实现自主生产。

据21世纪经济报道称,关于此事,ARM回复称公司遵照美国政府最新出台的限制措施行事,并保持与美国相关政府机构的对话,以确保合规。并称,“ARM重视与长期合作伙伴海思(华为芯片子公司)的关系,我们希望此事能快速得到解决。”

谷歌:应用生态最为关键

早在2012年,任正非就对华为为何自己做操作系统给出了答案,“我们现在做终端操作系统是出于战略的考虑,如果他们突然断了我们的粮食,安卓系统不给我用了,WindowsPhone 8系统也不给我用了,我们是不是就傻了?同样的,我们在做高端芯片的时候,我并没有反对你们买美国的高端芯片。我认为你们要尽可能的用他们的高端芯片,好好的理解它。只有他们不卖给我们的时候,我们的东西稍微差一点,也要凑合能用上去。”

这一天终于在七年后到来。在美国政府将华为列入贸易管制“实体名单”后,谷歌宣布停止与华为部分合作。谷歌与华为的“断交”将使得华为只能使用AOSP继续开发新的安卓系统,不能再使用其他谷歌服务如Gmail、Google Play、YouTube等。

一位芯片行业资深人士称,谷歌对华为的影响主要在于应用生态,这对于国内的用户基本上没有影响,主要是国外的用户,“如果不再能使用谷歌的应用服务,手机就相当于只有打电话功能。”

英国《卫报》撰文称,这可能会使华为失去近半的全球市场,这还不包括5G网络设备。

5月22日下午,日本两大通信运营商KDDI和软银先后表示将延期发售新款华为P30系列合约机。另一大运营商NTT docomo也将暂停华为新机的预约放在讨论话题之列。

对于谷歌,当前为这一决定所要付出的代价似乎不那么明显,它还有很多其他的手机品牌客户。可是,从中期和长期来看,这一决定将对谷歌造成极大损害。原因在于二个方面,一是损失了像华为这样的大客户,二是其他手机厂商会开始意识到,谷歌并不是完全可以信赖的。

《财经》报道指出,华为有四种办法解决谷歌的操作系统难题,一是华为提供手机终端硬件,由当地的合作伙伴定制安卓操作系统,并由其向谷歌购买谷歌移动服务的应用许可;二与第三方应用商店(App Store)合作;三是从硬件、软件到应用商店全部自己完成,打造出自己的移动应用体系;四是在现有安卓平台上大刀阔斧开发出一个新的“安卓分叉”,并以我为主推动后续版本的开发升级,甚至开发出一个全新的开源移动操作系统。

华为打算用自己的操作系统突破谷歌的“封锁”,其消费者业务CEO余承东透露,华为面向下一代技术而设计的操作系统OS最快在今年秋天、最晚于明年春天将可能面市,“如果安卓应用重新编译,在这套操作系统上,运行性能提升超过60%,这是面向未来的微内核。”

华为的这一操作系统为“鸿蒙”,从2012年开始规划,意在成为谷歌Android系统的替代品。

5月24日,“华为鸿蒙”商标现身国家知识产权局商标局网站,申请日期是2018年8月24日,注册公告日期是2019年5月14日,专用权限期是从2019年5月14日到2029年5月13日。从介绍来看,华为鸿蒙可应用于操作系统程序、计算机操作程序、计算机操作软件等等。

此外,葡萄牙第三方应用商店Aptoide正在与华为洽谈合作事宜,欲成为谷歌的替代品。Aptoide的创始人、首席执行官(CEO)特雷森多斯表示:“我们认为,这是一个有趣的市场机会,我们可以由此与华为建立伙伴关系,解决他们提出的问题。此前,我已见过华为的一名高层,而且我的深圳办公室的同事一直与华为有联系。当这一消息传出后,我们再次讨论过是否有合作的机会。”

Aptoide是谷歌应用商店GooglePlay最大的替代者之一,拥有超过90万个应用程序和2亿活跃用户。虽然目前Aptoide与华为的合作模式尚未确定,但可能的操作方式有两种,华为直接搭载Aptoide商店,或通过应用程序接口(API)将Aptoide商店的内容整合到华为商店中。

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