近日,深圳市特发信息股份有限公司发布“特发转 2”转股的提示性公告,以下是公告内容。
证券代码:000070
证券简称:特发信息
债券代码:127021
债券简称:特发转 2
转股价格:人民币 12.33 元/股
据公告披露,转股时间为2021 年 2 月 18 日至 2025 年 8 月 6 日
转股股份来源:本次可转换公司债券仅使用新增股份转股
公告中披露可转债发行上市概况及可转债发行情况:本次公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)“证监许可[2020]1078 号”文核准,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“特发信息”或“公司”)于 2020 年 8 月 7 日公开发行 550 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 5.50 亿元,期限 5 年(以下简称“本 次可转债”)。
公告称,本次可转债向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统发售的方式进行。对认购金 额不足 5.50 亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。
(二)可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]776 号”文同意,公司发行的 5.50 亿元可转换公司债券自 2020 年 9 月 4 日起在深交所上市交易,债券简称为“特发转 2”,债券代码 “127021”,上市数量 550 万张。
(三)可转债转股情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市特发信息股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》 的约定,本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第 一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即 2021 年 2 月 18 日至 2025 年 8 月 6 日。
二、可转债转股的相关条款
(一)发行数量:550.00 万张;
(二)发行规模:5.5 亿元;
(三)票面金额:100 元/张;
(四)债券利率:“特发转 2”票面利率第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年 为 1%、第四年为 1.5%、第五年为 1.8%。
(五)债券期限:自发行之日起 5 年;
(六)转股期限:2021 年 2 月 18 日至 2025 年 8 月 6 日;
(七)转股价格:人民币 12.33 元/股。
三、可转债转股申报的有关事项
(一)转股申报程序
1、转股申报应按照深交所的有关规定,通过深交所交易系统以报盘方式进行。
2、持有人可以将自己账户内的“特发转 2”全部或部分申请转换为特发信息股票。
3、可转债转股申报单位为“张”(转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格,并以去尾法取一股的整数倍)。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股股票的可转换公司债券余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息,按照四舍五入原则精确到 0.01 元。
4、可转债买卖申报优先于转股申报,可转债持有人申请转股的可转债数额 大于其实际拥有的可转债数额的,按其实际拥有的数额进行转股,申请剩余部分予以取消。
信息来源:特发信息
详情查阅深圳市特发信息股份有限公司具体公告
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