近日，市场研究公司Dell＇Oro Group发布了一份最新报告，深入剖析了2023年以太网数据中心交换机市场的发展态势，并探讨了2024年的预期趋势。
根据Dell＇Oro Group截至2023年第三季度收集的数据，全球数据中心交换机销售额在2023年实现了两位数的增长。这一增长势头将持续到2024年1月。
值得一提的是，200/ 400Gbps端口的出货量在2023年几乎翻了一番。尽管谷歌、亚马逊、微软和Meta等巨头继续主导部署，但面向2/3级云服务提供商(sp)和大型企业的200/ 400Gbps端口出货量也显著增加，进一步推动了市场的多元化发展。
与此同时，800Gbps端口的部署在整个2023年仍然较为缓慢，但预计将在2024年加速发展。随着生成式人工智能应用的崛起，2023年成为了人工智能发展历程中的一个重要转折点，对现代数据中心网络产生了重大影响和变革。
展望2024年，Dell＇Oro Group提出了以下三大预测：
1. 数据中心交换机市场将在2024年放缓
在经历了连续三年的两位数增长后，以太网数据中心交换机市场预计将在2024年出现增长放缓的情况，增长率将不到2023年的一半。
Dell＇Oro Group预计，2024年的销售业绩将受到订单积压正常化、现有产能消化以及宏观经济条件等多种因素的影响。同时，随着企业对人工智能的关注度逐渐增加，以及预算从传统前端网络转移至其他领域以实现更优化的支出，市场增长也将受到一定的制约。
2. 到2024年，800Gbps的采用将显著加快
Dell＇Oro Group预计，2024年将是800Gbps部署的关键一年。随着几家大型云服务提供商的快速采纳，基于51.2 Tbps芯片的第二波800Gbps技术将得到广泛应用。相比之下，基于25.6 Tbps芯片的第一波800Gbps技术在2022/2023年开始部署，但由于仅有一家云服务提供商采用，其部署速度相对较慢。
与此同时，Dell＇Oro Group预计，400Gbps端口的出货量将继续增长。随着51.2 Tbps芯片的普及，将进一步推动另一波400Gbps的采用。Dell＇Oro Group预计，到2027年，按端口数量计算，400 Gbps/800 Gbps的速度将达到40%以上的渗透率，显示出其强大的市场潜力。
3. AI工作负载推动新的网络需求，并扩大以太网和InfiniBand市场机会
随着对人工智能需求的激增，数据中心交换机市场正在经历重大变革。新兴的生成式人工智能应用程序需要处理数万亿的参数，从而引发了数千甚至数十万个加速节点的需求。为了将这些加速节点相互连接，需要一种全新的网络结构，即人工智能后端网络。这种网络与传统的、主要用于连接通用服务器的前端网络截然不同。
目前，InfiniBand在人工智能后端网络中占据主导地位，但以太网有望在未来五年内占据相当大的市场份额。一个显著的趋势是，人工智能后端网络正在加速向高速迁移。预计到2025年，人工智能后端网络中的大部分交换机端口将达到800Gbps，而到2027年将进一步提升至1600Gbps。