近日，OpenAI发布的“文生视频”工具Sora火遍全网，成为各界瞩目的焦点。
2月21日，国务院国资委更是召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业，加快建设一批智能算力中心。
实际上，由AI带动的还有光通信产业——最近A股光模块已多日大幅上涨。
AI算力基建以服务器为主，光模块是其中一大核心结构。2023年以来， AI算力需求和相关资本开支的激增带动了800G等高速光模块需求的显著增长，并加速了高速光模块产品的技术迭代步伐。
Yole Intelligence的数据显示，全球光模块（指光收发一体模块）市场将在2022年-2028年间以12%的年复合增长率增长，届时光模块市场将翻一番，从2022年的110亿美元增长至2028年的223亿美元。
而中国光模块/光器件头部厂商的优势，也将全球市场中得到持续体现。
光通信市场研究机构LightCounting近日发布的一份中国光学器件供应商和市场报告显示，2023年全球光模块市场的主导权已转移到中国供应商手中。
（图表来源：LightCounting）
LightCounting指出，2021年中国光学元件和模块制造商实现了一个历史性的突破：前十大中国供应商的收入首次超越了西方竞争对手的销售额。
而进入2022年至2023年后，这一差距持续扩大，凸显了中国供应商在全球市场的竞争力。这些厂商的成功最初得益于中国国内对光学器件的旺盛需求。而随后，向美国云计算公司销售光学器件，则成为推动他们创造新销售记录的关键因素。
去年6月，LightCounting公布的2022年全球光模块TOP10榜单显示，在2022年全球光模块市场，旭创科技与Coherent并列TOP10榜首，Cisco（Acacia）排名第三，华为（海思）排名第四，光迅科技排名第五，海信宽带排名第六，新易盛排名第七，华工正源排名第八，Intel排名第九，索尔思光电排名第十。蝉联第一的旭创科技，一直是国内光通信行业的“尖子生”：
（图表来源：LightCounting）
不过另一方面，美国政府对中国制造的产品（包括光收发器）征收关税，迫使近年来许多中国供应商在泰国、越南或东亚其他国家设立生产基地。尽管这需要额外的投资，但考虑到东亚较低的劳动力成本以及长远的市场回报，这一策略被证明是明智的。此外，随着中国年轻人对工厂工作的兴趣下降，这种地域多元化策略也显得尤为重要。
中国对光网络基础设施的持续稳定投资，已经为中国光模块供应商创造了一个价值20-30亿美元的国内市场。根据LightCounting的预测，2024-2029年期间，中国的光光模块部署将占全球部署的20-25%；相比此前，2018-2023年的比例为25-35%。这一增长率方面的下降，主要是由于美国云公司在AI集群中积极部署800G光学器件。不过，预计到2027年-2029年，中国云计算公司和电信服务提供商在光学领域的支出将迎头赶上西方竞争对手。
与此同时，中国政府也在推动本土制造商的发展，不仅限于收发器制造商，还包括激光和探测芯片制造商。这一政策导向将对中国云计算公司和电信服务提供商的决策产生深远影响。
尽管中国芯片供应商在高速（每通道100G）组件的开发方面相对西方竞争对手落后2-3年，但他们仍在不断争取进步。虽然4x100G和8x100G收发器的国内供应不足可能在未来3年内限制其在中国市场的部署，但LightCounting预计这些产品将在2027年开始在中国实现批量部署。
总体而言，尽管面临种种挑战，但中国在全球光模块供应商市场中的地位依然举足轻重，是该行业生态系统不可或缺的一部分。
中国的光模块制造商凭借其强大的研发能力、先进的生产工艺和高效的供应链管理，不仅在国内市场占据重要地位，还积极拓展海外市场，为全球客户提供优质的产品和服务。
未来，随着5G、云计算、数据中心等新技术和应用的快速发展，中国在全球光模块市场的地位将更加稳固，为推动全球光通信产业的持续进步和发展做出重要贡献。