高分答卷!国产半导体公司Q3业绩狂飙

半导体产业纵横
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随着上市公司三季报披露进入高峰期,半导体行业在2024年Q3的业绩表现成为市场关注的焦点。

从最新的业绩报告/预告中可以看出,受益于行业景气度回升、市场需求提升等因素,今年半导体板块内主要的半导体公司大都迎来业绩喜报。这些公司分布在芯片设计、晶圆代工、半导体设备、封测等多个细分领域。

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IC 设计公司,营收喜人

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据统计,25家芯片设计公司中,有24家公司的Q3营收同比增长;有10家公司在Q3的净利润增幅超过100%,思特威和全志科技两家公司的Q3净利润同比增幅甚至在1000%上下。这些数据不仅彰显了半导体行业的强劲复苏,还体现了复苏的广度和深度。

分领域来看,CIS市场中的韦尔股份与思特威两大龙头,均交出了满意答卷。其中韦尔股份新季度净利润增长超3倍;思特威的新季度净利润增长更是超14倍。对于业绩增长的原因,韦尔股份表示,消费市场进一步回暖,下游客户需求有所增长,公司在高端智能手机和汽车自动驾驶进行持续渗透。思特威则表示除在智慧安防领域获得收入显著增长外,公司在智能手机领域,应用于旗舰手机主摄、广角、长焦和前摄镜头的数颗高阶5000万像素产品出货量大幅上升。今年上半年,它的高阶5000万像素产品在智能手机业务中营收占比已超过50%。

SoC芯片设计龙头企业晶晨股份、瑞芯微、全志科技均展现出强劲的财务表现。其中晶晨股份2024年前三季度营收约46.4亿元,同比增加20.28%;归属于上市公司股东的净利润约5.94亿元,同比增加89.26%;单季度来看,晶晨股份Q3营收为16.24亿元,同比增长7.73%,创历史同期新高;归母净利润为2.32亿元,同比增长79.52%。

瑞芯微在2024年Q3展现出强劲的财务表现,营业收入和净利润均实现显著增长。Q3实现营业收入9.11亿元,同比增长51.36%、环比增长29.12%,创历史单季度新高;Q3净利润1.69亿元,同比增长221.68%、环比增长46.75%,均实现突破性增长。前三季度,瑞芯微实现营业收入21.60亿元,同比增长48.47%;实现净利润3.52亿元,同比增长354.90%。

全志科技前三季度营业收入为16.85亿元,同比增长50.36%;归母净利润为1.51亿元,同比增长834.56%;单季度来看,全志科技Q3实现营业总收入6.23亿元,同比增长39.83%,环比下降4.68%;归母净利润3192.50万元,同比增长994.82%,环比下降54.38%。

算力芯片龙头公司海光信息,凭借技术研发投入的增加和产品竞争力的提升,实现了业绩的大幅增长。2024年Q3,海光信息实现营收23.74亿元,同比增长78.33%;归母净利润为6.72亿元,同比大增199.9%。海光信息表示,业绩的增长主要得益于技术研发投入增加,产品竞争力保持市场领先,市场需求不断增加。回溯时间线,2019年海光信息的营收只有3.79亿元,净利润-1.37亿元;2020年海光信息的营收只有10.22亿元,净利润-8297.5万元,2021年海光信息的营收23.1亿元,这一年海光扭亏为盈,净利润3.27亿元;到2023年底,海光信息的营收已经飙至60.12亿元,2024年前三季度更是达到了61.37亿元。利润方面,2023年海光盈利12.63亿元,2024年前三季度,海光信息更是实现了15.26亿元的盈利。强劲的盈利能力,凸显着国产算力芯片不竭的发展动力。

相比之下,专注于CPU市场的龙芯中科在前三季度面临了一定的业绩压力。龙芯中科前三季度实现营业收入3.08亿元,同比下降21.94%;归属于上市公司股东的净利润为-3.43亿元。国内AI芯片企业的业绩差异,部分归因于各自采取的生态发展策略。海光信息通过与成熟生态的融合,实现了业务的快速扩展;而龙芯中科则坚持自主研发路线,虽有助于构建独立生态,但短期内限制了业务的外延拓展。

随着下游景气度加速提升,国产存储公司在2024年Q3的营业收入也呈现出回暖趋势。其中兆易创新2024年Q3 营收20.41 亿元,同比增长42.83%,环比增长2.97%,归母净利润3.15 亿元,同比增长222.55%,环比增长0.93%。2024前三季度公司累计营收为56.60 亿元,同比增长28.56%,归母净利润为8.32 亿元,同比增长91.87%。

江波龙在今年前三季度,公司实现营业收入132.68亿元,同比增长101.68%:实现归属于上市公司股东的净利润5.57亿元,同比上升163.09%。其中Q3实现42.29亿元,同比增长47.28%,归属净利润-3683.80万元,同比增长87.16%。同时,公司2024年Q3存货规模实现双位数压降,公司的运营效率逐步提升。

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