即将触碰天花板 固网宽带将如何发展

C114中国通信网 中字

经过五年来的发展,我国固网宽带取得了辉煌的成就。不但用户规模在暴增,而且在网速质量上也有明细提升。总结过去的五年,通过投资建设扩展获客是主要特点。展望未来五年,固网家宽将呈现怎么的发展变化,各电信企业将如何顺应形势变化。

一、固网宽带接入的天花板,还有多高

根据各电信企业公开的数据,截至2月底,我国固网宽带接入超过4.18亿户。今年的数据显示,前两个月固网宽带仍然以月均超过440万户的规模在快速增长。考虑到固网宽带用户中包括部分政企宽带用户,所以如果将政企宽带用户按照1亿户估算并扣除,那么现在的固网家宽用户规模在3.18亿户,接入率为74%。2015年5月国家卫生计生委发布的《中国家庭发展报告2014》显示,我国家庭数量达到4.3亿户,居世界之首,家庭规模日益小型化,平均家庭规模为3.02人。随着老龄化的加速和全面二胎政策实施后的效果,未来家庭数量将会缩减。

如果平均家庭规模保持在3人左右,那么截至今年年初我国家庭数量将达到4.6亿户。按照目前我国的生育率水平,未来五年内家庭数量将维持在4.6亿户,而且如无重大政策调整未来十年内,家庭数量将出现下滑。另外,考虑到工商企业的增长需求,未来五年内,政企宽带用户按照1亿户予以估算。也就是说未来五年内固网宽带的潜在接入用户最大值为2.4亿户。如果家庭宽带按照整体85%的接入率/渗透率计算,那么未来可以发展成真实用户的规模为1.2亿户。如果潜在的政企宽带用户全部接入,则可发展1亿户。未来可以转化为真实用户数量合计为2.2亿户。

二、削减资本开支超过5.6%,运营模式即将转变

中国移动、中国电信、中国联通均发布了2017年财报,并介绍了今年投资额及业务重点。在基本完成4G网络覆盖、固网家宽覆盖,及提速降费大背景下,三大运营商在今年将延续缩减投资的策略,预计资本开支净减少172亿元(三大基础电信企业2018年资本开支数据详见下表)。其中中国移动净减少的资本开支主要来源削减的固网宽带投资,而中国联通的固网宽带投资交去年有较大提升。目前尚未查询到中国电信的固网宽带的资本开支数据。三大运营商用户固网宽带的资本开支,在解决完“0接入率”小区的网络问题后,用于新建小区的资金就所剩无几了。

本来固网宽带主要靠大投资、铺摊子和广撒网新建拉动,以吸引新装家宽用户为主。中国移动之所以短期内超越中国联通,快速追赶中国电信,获得坐二望一的行业地位,实际上投资起到了很大的拉动作用。现在在固网资本开支大幅减少的前提下,特别是中国移动的预计开支已经小于削减资金,而且也小于中国联通拟投入的规模,未来运营商的宽带用户发展模式也将转变为以提升接入率,存量小区挖潜为主,新建拉动为辅。中国联通保持并扩大在固网家宽上的投资力度,或许有补齐以往建设缺位的可能,特别是现在中国广电已经在后面开始追赶。

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