近日，中国联通启动NB－IoT模组招标项目，采购规模预期为300万片，限价35元／片，中标厂商不得低于4家。
这几个数字引起了笔者的注意。作为对比，C114去年独家报道的中国电信NB－IoT“宇宙第一标”，规模“仅”为50万片，供应商仅有一家中兴物联（现更名为高新兴物联），同时中国电信提供每片30元的丰厚补贴。中国联通本次招标，规模更大、供应商更多、价格更低，且出现了显著差距。
那么，这是否是NB－IoT产业链从2017年起步，到2018年走向规模商用的正常演进？从今年来看，NB－IoT应用并没有引爆点，尽管需求不断增长，但缺乏数量级的突破。针对上述差异，C114进行了深入探究，试图梳理联通本次NB－IoT模组招标背后的产业逻辑。
价格探析
要探讨中国联通NB－IoT模组招标的逻辑，首先要看去年中国电信的“宇宙第一标”。中国电信在去年率先完成30万NB－IoT基站升级部署，并试水应用，50万片的规模，也是去年最大的一块蛋糕，吸引了12家模组厂商参与竞标。
中国电信只选择了一家供应商独吞订单，其逻辑在于，如果分散份额，各家厂商都拿不到太多订单，难以产生规模效应，而规模效应是降低产品开发成本的关键因素。同时，中国电信还提供了巨额补贴，相当于模组价格的一半，以刺激产业链快速降低成本。
要知道，NB－IoT当前主要取代GSM应用，而GSM模组经过这么多年不断成熟、降价，成本每片降至20元以下，NB－IoT尽管相比GSM有功耗低、广覆盖、大容量等诸多优势，但去年约60元每片的高昂价格，是规模推广应用的最大障碍。
中国联通开出35元／片的限价，必然经过对行业的广泛调研，厂商能够承受以不高于35元的价格投标。从这个角度看，中国电信的策略取得了成功，推动产业链将NB－IoT模组价格在不到一年的时间内降低了40％。模组厂商、芯片厂商都出了大力。
物联网行业知名人士赵小飞对C114表示，35元每片的限价，如果量足够大，厂商不至于赔本赚吆喝，已经可以做到，当然并不怎么赚钱。按照中国联通的招标规则，中标厂商预计少则几十万、多则上百万的量，足以产生规模效应，从而降低成本。“在激烈竞争下，报价甚至会进一步下降。”
赵小飞表示，NB－IoT模组成本下降一方面是芯片成本，例如联发科、锐迪科（RDA）的芯片主打性价比，加入竞争必然会拉低整体价格；另一方面，模组厂商自建生产线，在材料、制造工艺等方面的进步，也能够帮助降低成本。
“35元的限价，模组厂商能够挣到钱，关键在于能否拿到大量的低价芯片货源。” 另有匿名业内人士对C114指出，能够满足运营商需求的芯片厂商并不多，海思可能是本次招标最大的受益者。
