大气甩出70亿!是什么让 II-VI 无法善罢甘休?Lumentum 花落谁家?

OFweek光通讯网 中字

两天前,就在 Lumentum 提出以价值69亿美元的现金和股票交易收购 Coherent,并得到 Coherent 的肯定,被认为是更优选择时。人们以为收购 Coherent 这事就告一段落。然而——

II-VI 并没有就此善罢甘休,第一时间杀了个回马枪,再次以70亿美元站上“最佳人选”的位置。

美国东部时间2021年3月18日, Coherent委员会一致通过认为 II-VI 新修订提案更优越。

环球通讯社消息,2021 年 3 月 17 日,在Lumentum提交最后的提案后,工程材料和光电元件的全球领导者 II-VI 公司不甘落后,再次向 Coherent董事会重新提交了新修订提案,与此同时,II-VI收到Coherent的董事会通知,被告知该提案优于Lumentum2021年3月17日的修订提案。

在3月18日最新修订后的II-VI提案中,Coherent的股东将获得 220 美元的现金和每股0.91股Coherent的II-VI普通股,这意味着每股价值为287.18美元。II-VI继续预计该交易在收盘后的第二年将增长到非公认会计原则的每股收益。

并购案回顾

从1月19日 Lumentum 提出以57亿美元收购 Coherent,到3月19日刚好两个月,Coherent 一共收过 11次来自三家公司的提案,收购价也从57亿美元飙升到70亿美元。

以下为并购案详情:

大气甩出70亿!是什么让 II-VI 无法善罢甘休?Lumentum 花落谁家?

       1月19日(收购价:Lumentum 57 亿美元提案)

附加条件:给予相关股东每股100美元的现金和1.1851股Lumentum普通股。

      2月8日(收购价:MKS 60 亿美元提案)

生猛的MKS半路杀出, 在Lumentum的价格上,多砸11亿美元,欲以60亿美元的价格收购Coherent;

相关股东获得每股115美元的现金和0.7473股MKS普通股。

Coherent给予积极的回应。

      2月12日(收购价:II-VI 64 亿美元提案)

第三者II-VI 介入, 将收购 Coherent 的价格提高到64亿美元,以每股130美元的现金和1.3055股II-VI普通股换取相干股票,

 2月16日,Coherent表示会与II-VI进一步切磋。

       3月8日(收购价:II-VI 62 亿美元)

II-VI提出以62亿美元竞价,相关股东将获得每股170美元的现金和1.0981股II-VI普通股。并附加相关条款。同日,Coherent通知Lumentum,需在3月11日之前提交新修订提案,否则将终止其并购协议。

      3月8日 MKS宣布,将以每股250美元的价格收购Coherent,其中包括135美元的现金和115美元的MKS普通股。

同日,Lumentum宣布其打算审查II-VI的提议。

       3月10日(收购价:Lumentum 66 亿美元提案)

Lumentum在提案中表示,愿意将收购价格提升到66亿美元。将以175美元现金和1.0109股Lumentum普通股换与每股Coherent普通股。

3月12日

(收购价|:II-VI 68 亿美元)

II-VI 提案被认为最优:II-VI以企业价值68亿美元的交易收购Coherent。以195美元现金和II-VI普通股兑换每股Coherent普通股。

      3月17日(收购价:Lumentum 69亿美元)

Lumentum 每股Coherent普通股将交换为220美元现金和0.61股Lumentum普通股。

      3月18日(II-VI 70亿美元)

Coherent宣布II-VI的修订提案优于最新的Lumentum合并协议的条款;

II-VI将以大约70亿美元的价格收购Coherent。每股 Coherent 普通股将交换为220美元现金和0.91股II-VI普通股。

注,在以上的Lumentum 的提案中,兼有的附加条件为:若 Coherent 接受竞价,则应给出超2亿美元的终止费。

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