售价超250亿!电信巨头大举剥离光纤网络资产

OFweek光通讯网 中字

全球范围内数字经济转型的步伐正在加快,网络基础设施的价值随之愈发显现。而光纤网络的扩展,使运营商能够提高网络服务能力,以满足日益增长的通信传输市场需求。

近期,TPG Telecom向Vocus出售价值35亿美元的光纤和固定网络资产,一度成为业界焦点,恰恰是这一趋势的最好印证。

近日,澳大利亚电信巨头TPG Telecom宣布与欧洲电讯公司Vocus Group达成一项重磅协议。根据前者已同意将旗下光纤网络资产及企业、政府和批发(EGW)固定基础设施业务,以52.5亿澳元(折合约250.76亿人民币)的价格出售给后者。

当地时间周一,外界从一份提交给证券交易所的文件中正式确认了这一交易协议。文件中还披露了一份具有约束力的股票购买协议,协议内容包括出售TPG的Vision住宅宽带批发业务。

TPG Telecom表示,本次资产出售所得的净现金收益,将用于未来的资本管理和商业投资计划,尽管这些计划的细节仍在发展中。值得注意的是,TPG将保留其移动网络基础设施、消费者和EGW移动业务,以及消费者和小型办公室/家庭办公室固定零售业务,包括固定无线业务。

作为股权收购协议的一部分,TPG Telecom必须在获得外国投资审查委员会(Foreign Investment Review Board)批准后,完成内部重组,将所有交易资产转移到一家全资子公司,然后出售给Vocus。双方预计,该交易将于2025年下半年完成,但前提是满足相关条件,包括监管部门的批准。交易完成后,预计将为TPG带来46.5亿-47.5亿澳元的净现金收益。

TPG Telecom的首席执行官I?aki Berroeta在文件中指出:“此次交易不仅释放了我们固定基础设施资产的价值,还增强了我们的财务状况,使业务更加专注和精简,并为优化资本结构提供了重要选择。”他进一步强调,这笔交易对澳大利亚固定电信服务的大客户而言,同样是一个积极的成果。

Berroeta还补充称:“该交易将塑造一个在企业互联互通领域的规模挑战者,具备国际、资本间、区域和大都市互联互通的优势。此外,它还将Vocus的优质连接和协作产品扩展到TPG电信的EGW固定客户群。”

此前,Vocus曾提出以63亿澳元(约41亿美元)的价格收购TPG Telecom的大部分光纤传输和接入资产,但双方在价格上未能达成一致,并于去年11月取消了交易。然而,两个月前,TPG Telecom方面消息证实,公司正在与Vocus就出售其大部分光纤投资组合进行重新谈判。

不过,与2023年初的谈判相比,此次交易涉及的资产范围更小,运营模式也更为简单。作为交易的一部分,Vocus将为TPG Telecom提供为期15年的固定网络服务,且可根据TPG Telecom的决定延长两个10年的期限。TPG Telecom每年需为此支付1.3亿澳元(约8770万美元)。

Vocus由麦格理基础设施和实物资产(MIRA)及养老基金Aware Super共同拥有。该公司表示,收购TPG Telecom的光纤和固定网络资产,将使其一跃成为澳大利亚重要的数字基础设施运营商。Vocus临时首席执行官Jarrod Nink在声明中称:“该协议对Vocus来说具有变革性意义,是塑造澳大利亚电信业更具竞争力格局的重要一步。”

收购完成后,Vocus将根据长期使用权协议,来运营或租赁超过50000公里的光纤网络、近15000公里的国际海底电缆和近20000座连接建筑物。此外,Vocus还将收购TPG Telecom的PPC-1海底电缆(从悉尼至关岛),进一步补充其现有的澳大利亚-新加坡电缆、西北电缆系统、达尔文-雅加达-新加坡电缆系统以及正在建设的太平洋连接电缆系统。

这将使Vocus成为悉尼、墨尔本、珀斯、达尔文和黑德兰港多样化、弹性国际电缆登陆点的所有者和运营商,并具备接入众多第三方电缆系统的能力。

交易还包括TPG Telecom在巴拉瑞特、米尔杜拉和吉朗等主要首府城市的Vision Network住宅批发宽带资产,这些资产将支持Vocus不断增长的消费者和NBN批发业务。Vision Network是澳大利亚仅次于NBN的第二大住宅批发网络,拥有超过41万户用户,销售额达到1.08亿澳元(约7290万美元)。

麦格理资产管理公司亚太基础设施联席主管Ani Satchcroft表示:“将TPG Telecom高度互补的资产与Vocus现有的足迹相结合,将在澳大利亚打造一个重要的数字基础设施运营商,提供巨大的规模,为整个地区带来新的竞争和服务客户的机会。”

她补充称:“随着亚太地区数字基础设施资产的重要性日益凸显,我们将继续为Vocus寻找并积极寻求机会。”

在全球环境下,光纤市场正在迅速发展,而这一领域的并购交易也是机遇与风险并存相生。

从逆风的方面来看,在收购之后,两家公司在整合过程中仍或将遇到技术和管理上的挑战。

不过据最新市场研究,未来几年澳大利亚光纤市场预计将继续扩张,这为Vocus提供了巨大的成长空间。此次收购,不仅填补了Vocus的市场空白,同时也为TPG Telecom在全球数字化转型浪潮中提供了新的灵活性。

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